台股上周五（1日）延續多頭氣勢，站上8,738點，為第3季傳統旺季率先開出好彩頭。中國信託衍商部表示，新款Macbook可望於Q3亮相，啟動拉貨動能，建議投資人可留意相關供應鏈，如金屬機殼雙雄可成（2474）、鎧勝-KY（5264），並以權證進場布局，參與市場行情。

法人預估，可成第2季在新產品小量開始出貨以及工作天數增加下，營收為179.1億元，季增6％、年減11％，毛利率則在產能利用率仍無法快速拉升下，預期將與首季約略持平，為43％，稅前獲利季成長12％至63.9億元，EPS5.39元。



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而在機殼材質上，以目前可成與客戶合作研發方向來看，全玻璃及3D玻璃等仍屬構想及話題階段，目前並無有相關廠商量產計畫，現階段與客戶合作開發的機殼，仍以金屬及複合材料為主，由於工法及整體結構複雜度較高，預期今年新機種機殼的平均售價將較2015年舊款機種來的高；就現階段而言，無論在材質上的強度、設計、工法和耐摔等物理性質考量上，公司認為金屬仍較為適合作為智慧型手機機殼的材質。

鎧勝-KY首季在無iPhone相關產品線下，且iPad及Mac供貨的比重提高，惟在Apple產品銷貨不佳，以及日本地震後部分零組件缺貨，導致Macbook新品延後至第3季推出，目前公司對Q2營運展望轉趨保守，預計需至下半年Apple新品開始拉貨前，才有機會轉強。

法人預估鎧勝-KY第2季營收為77.6億元，較上季衰退7.8％、年減5.4％，毛利率雖新款產品在學習曲線後提高，但在營運規模衰退，預估僅較首季小幅提高0.3個百分點，為25.5％，稅前獲利12.01億元，季減4.9％，EPS為2.58元。

中國信託證券衍商部建議，在權證挑選上，以剩餘天數超過90天，並且位於價平附近的權證為主，如可成權證：中信C6（046470）和XI元大（046492），鎧勝-KY權證：中信F6（046842）和I3永豐（047160）。

(工商時報)





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